주식이 일상

(단독) 중국 에너지저장장치(ESS) 거대 기업들, 미국 시장 집단 철수설 미국 공급망 업계에 따르면, 미국 측의 고강도 법규 제한, 관세 중첩 및 엄격한 지분 심사라는 다중 타격으로 인해 과거 미국 시장을 주도했던 중국 에너지저장시스템(ESS) 대기업들이 2026년 들어 사실상 집단으로 사업을 철수한 것으로 전해졌다. https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnlID=1&Cat=90&id=0000771701_AKR6XDK313NXUP0KYL64J

아시아 기술 업종 10월 3차 점검: 심리는 혼조, AI 수요는 강세원제 「October v3: More Mixed Tech Sentiment, Amidst AI Strength」■ 아시아태평양 기술 전략: 핵심 쟁점질문 1: AI 사이클은 지속될 수 있나?UBS 판단: 그렇습니다. 적어도 2028년까지는 보입니다.- 핵심 상류 공급사인 TSMC·삼성전자·SK하이닉스는 중기 수요가 계속 탄탄하게 받쳐지고 있습니다.- 에이전트형 AI가 본격적으로 퍼지고 있고 AI 도입의 가장 큰 변곡점으로 점점 더 받아들여지고 있습니다.- 그 결과 서버 CPU(최근 AMD 베니스와 엔비디아 베라)와 AI 가속기(특히 ASIC)의 2027년 수요 상향이 이어집니다.- 전반적인 수익화가 나아지고 있어 하이퍼스케일러·네오클라우..

벤 호로위츠 & 데이비드 색스 & 차마스- All-In Podcast 1. 닷컴 버블과의 결정적 차이: "수요 부족 vs 극심한 공급 부족" (벤 호로위츠)1999년 '라우드클라우드(LoudCloud)'의 트라우마: 호로위츠와 마크 안드레센은 사실상 네오클라우드의 원조 격인 라우드클라우드를 1999년에 창업했습니다. 당시에는 인터넷 인프라와 브로드밴드, 브라우저가 막 보급되던 시기라, 막대한 빚을 내어 깔아놓은 광케이블 대역폭을 소비할 '최종 소비자 수요'가 턱없이 부족했습니다.현재 AI 시장의 정반대 역학: 하지만 지금 AI 시장은 수요 부족이 아니라 '절대적인 공급 부족' 상태입니다.앤디 재시(아마존 CEO)의 증언: 녹음 전날 호로위츠가 앤디 재시와 통화하며 "2028년까지 용량이 다 동났다던데 맞..